姓名: | 史贤龙 | |
领域: | 企业战略 市场营销 运营管理 企业文化 品牌管理 | |
地点: | 上海 徐汇 | |
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博纳睿成史贤龙 7月5日,6月份CPI数据出炉,猪肉价格同比上涨40%,对CPI的贡献率达到20%,猪肉零售价格达到历史高位:吃肉难再次成为政府菜篮子的大事。 7月6日报道,温总理7月4-5日在本溪考察农贸市场时表示,猪肉价格过几个月会降下来,这个新闻与同日出台的CPI指数,将猪肉价格推到了风口浪尖。 一时间,猪事再次成为学者们议论的焦点。 在刚刚兴起的猪事议论潮中,看来只要猪肉价格一日不跌,猪事问题要再次变成“罗生门”式的玄学问题。 猪事玄学化的征兆之一,就是有评论家出来指出:猪肉价格淡季不淡,是货币超发的结果。货币超发,这已是既成事实,实际上就是忌讳去说的通货膨胀,但将一切经济现象都归结到货币超发身上,未免简单化了些。 按照货币学派的理论,猪价将很快与汇率、进出口逆差、强制结汇向关联,再运用郎教授的理论,游资炒作、外资阴谋、产业链战争等等都可以与猪肉价格上涨联系在一起。 其实,本次猪肉的上涨,并不是一个“意外”事件,从4月份双汇事件起,今年猪肉上涨的结果就已经是一个必然。 很明显的是:从双汇开始,今年的猪肉供应进入紧缩周期,双汇数据证明了这一点:3月份检测头数为708262头,而4月份检测头数仅有663247头,5月份则更少,至599140头。且由于头头检政策,养猪户减少对双汇的供应,双汇目前月收猪量只占到了2011年计划月收猪量的85%~90%。 在这种背景下,猪肉价格上涨已是必然。 这个必然,相信在猪肉产业链各环节的成员,都心知肚明。温总理的讲话,自然是根据数据作出的判断。 价格上涨的产业,哪里见过亏钱的行业龙头企业?这怎么能发生价格暴跌,市值大规模缩水的事情呢? 蹊跷的是,从双汇事件、浑水调查、雨润被沽空、CPI指数、猪肉价格上涨这一连串事件看,围绕猪事的行动不简单。 唯一的解释就是借杀多实现诱空,进而实现轧空,这是金融炒家可以施展翻云覆雨手腕的机会。 大环境上,5-6月间,中国概念股危机不期而至,纳斯达克市场退市、停牌的中国公司连续不断,此时做空,可谓顺势而为。 6月22日,双汇发展(000895.SZ)发布2011年半年度业绩预告,预计其上半年业绩同比大幅下降80%-90%。据此推算,二季度双汇发展亏损约1.52亿-2.09亿元。 浑水公司针对雨润的调查报告“传闻”----到现在都只是传闻----开始出现,与浑水对其他公司的内容截然不同,传闻的都是一些猜测之词:财务数据造假、虚报业绩、政府补贴、屠宰开工率不足等。 6月25日,雨润股价开始下跌,四天之内,雨润累计跌幅超过40%,比双汇跌幅还高,市值蒸发150亿港元。 6月27日晚,雨润出来公开澄清,但28日股价被称走势诡异:当日雨润以21.85港元高开6.07%,最高达到22.20港元,反弹近7.77%。反弹后不足10分钟再现沽压,盘中最低曾达18.8港元,下挫超过8.88%。最后以19.38港元收盘,跌5.9%。 6月29日,雨润报收20.65港元,涨幅6.55%,至7月15日,雨润股价在21.85港元附近低量波动。 在中国,这个猪的事,可不是小事,而且已经形成国内外股市、产业链的完整的“大循环经济体”,关于猪的风吹草动,都是牵一发而动全身。 猪事不简单。 从双汇股价下跌到雨润被沽空,是产业资本及金融资本的一次“杀多行动”;从雨润澄清财务数据到CPI数据公布,这些时间点的“巧妙”选择表明,杀多的目的是为了“诱空”。 未来(比如2011年四季度),当猪肉供应恢复,市场产销两旺,上市公司发布漂亮业绩预报,双汇、雨润等猪肉上市公司股价将持续走高----完全不用奇怪,这只是从现在就已经开始的一轮“轧空”行情的收官阶段。 当然,现在还不是轧空,而是吸筹的时候。 创造价值,驱动增长——价值型公司***引擎www.chief-wisdom.com |
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